一、核心观点

1.原神、王者、永劫登上买量榜Top10，头部梯队竞争白热化

根据DataEye数据显示，近七天国内游戏买量榜中，头部厂商旗舰产品明显增多。尤其是相比过去一段时间，中重度客户端游戏在买量榜Top10中的占比有着较大提升。

例如本周，除开莉莉丝《剑与远征：启程》这款新品外，包括米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》、腾讯游戏《王者荣耀》《和平精英》、网易游戏《永劫无间》等均闯入买量榜前十名，相关产品在买量市场的投入显著增加。

竞核认为，一方面是因为同通赛道产品竞争增加，例如《原神》《崩坏：星穹铁道》更多是为了应对库洛《鸣潮》和米哈游《绝区零》等热门二游的冲击，以及其他非二次元产品上线后争夺用户的情况；《王者荣耀》《和平精英》与《永劫无间》更多是在强社交、强竞技领域展开厮杀，尤其是《永劫无间》手游上线后，对前两者在移动竞技领域多少有影响。

另一方面，随着暑期档进入中后程，厂商们需要抓住暑期档最后的尾巴，尽可能在这一用户活跃、消费热门档期，配合各自的内容节点做好长线运营。

换言之，在这一时期就算“不再相信买量故事”，通过买量增加曝光、抢夺用户也是一种必要手段。不过，从买量榜头部来看，三七互娱《寻道大千》、大梦龙途《向僵尸开炮》等小游戏仍是主力，且单周投放素材量远超中重度客户端产品。

2.《天启行动》8月16日上线，英雄射击团竞品类擂台赛打响

据竞核统计，8月16日网易游戏旗下英雄射击团队竞技新游《天启行动》将正式上线。目前游戏官网预约已超过840万。

竞核曾在《在英雄射击赛道上，腾网又开始杠上了》一文中分析道，相关赛道竞争其实十分激烈。目前市场上有曝光的大厂产品包括：

PC端，腾讯拳头游戏《无畏契约》、《代号：RS》（在研）、网易游戏《FragPunk》（在研）、创梦天地Day1工作室《卡拉彼丘》、育碧旧金山工作室《不羁联盟》等；手游端，腾讯游戏《无畏契约》手游（在研）《王牌战士2》（在研）、网易游戏《天启行动》、创梦天地《卡拉彼丘》手游（在研）等。

考虑到英雄射击团队竞技手游赛道有《无畏契约手游》《王牌战士2》等强有力竞争者，未来腾讯游戏和网易游戏或将在这一领域展开进一步竞争。

3.抖音直播带货不到4小时，《穿越火线》销售额破1.5亿

8月8日晚，《穿越火线》借16周年嘉年华之际举办了抖音直播带货首秀。

这场活动主推16周年“云龙套装”，同时带上了大量福利放送。得益于较大的优惠力度，本次直播开场3分钟，销售额便超过了一千万。第三方数据监控显示，这场直播的总观看人次达到了766万，总销量超140万，总销售额超过了1.5亿。

事实上，这并非游戏厂商第一次通过抖音直播带货打通新商业化渠道。例如《英雄联盟》6月23日在抖音举办的带货直播活动，由Faker亲自坐镇，为他的新名人堂皮肤进行推广。该场直播，销售额超过1700万。

此外，根据飞瓜数据显示，网易《永劫无间》在2024年上半年共计开启15场带货直播，累计直播销售额超过1亿元，场均销售额在1000万-2500万。《蛋仔派对》官号2023年下半年共计开启17场带货直播，累计直播销售额为1000万-2500万。

随着越来越多游戏涌入抖音直播间带货，直播间也将成为各大游戏厂商常态化宣传手段，同时对游戏流水也有着巨大推动作用。

4.月流水超5亿美元，DNF手游推动Nexon Q2业绩大涨30%

8月9日消息，Nexon发布了2024年第二季度财报业绩。财报显示，公司期内营收约7.86亿美元，运营利润约2.5亿美元，同比分别上升30%和63%。其中手游收入约4.2亿美元，同比上升125%。

Nexon在财报中表示，这样强劲的业绩得益于《地下城与勇士》《冒险岛》《FC》等系列产品贡献，三大系列游戏合计同比增长57%。尤其是《地下城与勇士》，成为公司第二季度业绩大涨的主要推手。

根据Sensor Tower报告显示，今年5月DNF手游面向中国市场推出，并取得巨大成功，6月收入接近2.51亿美元（不包含第三方安卓应用商店），成为当月收入最高的手游。上线至今，该作长期处在App Store游戏畅销榜Top1的位置，且暂未掉出过Top3。据市场研究机构Niko Partners上个月估计，在中国iOS和安卓平台，这款DNF手游的收入已经超过了5亿美元。

受DNF衍生手游《地下城与勇士：起源》在中国成功发布的推动，《地下城与勇士》IP上季度的总收入同比增长了超过两倍。此外，Nexon预计Q3收入也将同比增长超过两倍。

5.苹果施压微信抖音渠道，小游戏爆火引得苹果红眼

近日有报道称，苹果公司正在加大对腾讯、字节跳动的施压力度，要求其对微信、抖音作出根本性改变，否则将拒绝提供更新服务。

据悉，事件起因在于苹果公司认为，微信和抖音应用内存在漏洞，特别是在“小游戏”方面，他们将用户引向外部支付系统，从而规避苹果通常收取的30%佣金。

有知情人士透露，这已经不是苹果第一次就佣金问题向国内科技巨头施压了。早在今年5月份苹果便警告过腾讯，如果不打击微信小游戏开发者接受非苹果 IAP 支付系统，苹果可能会拒绝微信发布更新。苹果也对字节跳动采取了类似的措施，6月份苹果告知字节跳动如果不堵上类似的支付漏洞，苹果也将拒绝抖音发布版本更新。

而最新消息称，微信已经在7月份发布的版本更新中封堵这类支付漏洞，知情人士还透露抖音也同样遵守了苹果的要求，在6月份抖音启动一项新计划允许苹果在内购中收取抽成，如果不满足苹果要求，抖音将无法进行618电商活动的更新。

苹果官方在今年1月时发布了一则公告，宣称将面向全世界推出流媒体游戏服务和应用的新选项，支持开发者上架的云游戏和小游戏、小程序接入苹果的支付系统，全面支持应用内体验。不过有业内人士指出，该举措将会导致小游戏的iOS内购收入被苹果抽取分成，让游戏开发商以及平台的利润缩减。

二、国内外市场游戏榜单情况

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2024年8月5日—2024年8月10日iOS游戏类畅销榜中，《王者荣耀》登顶。

自8月2日推出“积分夺宝券10连免费送”活动，近期《王者荣耀》在运营侧接连释放内容，再加上《地下城与勇士：起源》“缤纷夏日套、宝藏闪光节”版本内容上线有一段时间，在此消彼长的周期性运营内容交替下，《王者荣耀》开启了霸榜。不过，考虑到《地下城与勇士：起源》在8月份将上新女鬼剑版本，届时游戏或许能重新回到畅销榜Top1。

随着暑期档进入中后程，各大厂商运营接受愈发紧密，近期多款产品释放长线运营内容，这激发了相关产品的商业化表现。其中包括腾讯游戏《金铲铲之战》《QQ飞车》《QQ炫舞》《英雄联盟手游》《穿越火线：枪战王者》、网易游戏《第五人格》《永劫无间》手游、B站《三国：谋定天下》等。

另一方面，期内恰遇七夕情人节，叠纸游戏《恋与深空》、网易游戏《世界之外》等女性向产品也迎来了重要运营节点，带动游戏畅销榜快速提升。新品方面，莉莉丝《剑与远征：启程》于8月8日正式上线。凭借风格化美术与创新的大世界探索+放置卡牌玩法，以及较大规模的宣发与买量策略，游戏在上线次日登上畅销榜Top6的位置。

中国香港市场

中国香港市场2024年8月5日—2024年8月10日iOS游戏类畅销榜中，灵犀互娱《三国志·战略版》、万代南梦宫《龙珠Z》、叠纸游戏《恋与深空》、莉莉丝《剑与远征：启程》交替登顶。

此外，本周元趣游戏《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、网易游戏《第五人格》《巅峰极速》《全明星街球派对》、米哈游《原神》、腾讯游戏《英雄联盟手游》《NIKKE：胜利女神》《PUBG MOBILE》、朝夕光年《仙境传说RO：新世代诞生》、心动网络《出发吧麦芬》等进入榜单前十。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年8月5日—2024年8月10日iOS游戏类畅销榜，元趣游戏《Last War:Survival》、网易游戏《全明星街球派对》、叠纸游戏《恋与深空》、莉莉丝《剑与远征：启程》登上Top1。

另外，灵犀互娱《三国志·战略版》、点点互动《寒霜启示录》、四三九九《射射英雄》、腾讯游戏《使命召唤手游》《PUBG MOBILE》《传说对决》《英雄联盟手游》、网易游戏《巅峰极速》等产品进入榜单前十。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2024年8月5日—2024年8月10日游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、TOP GMAES《文明帝国》等进入畅销榜前十。

日本市场

日本市场2024年8月5日—2024年8月10日游戏类畅销榜前十榜单中，叠纸游戏《恋与深空》、灵犀互娱《三国志·战略版》、元趣娱乐《Last War:Survival》、米哈游《原神》、网易游戏《荒野行动》《第五人格》、腾讯游戏《NIKKE：胜利女神》、四三九九《菇勇者传说》等本周进入Top10。

韩国市场

韩国市场2024年8月5日—2024年8月10日iOS游戏类畅销榜中，元趣娱乐《Last War:Survival》、点点互动《寒霜启示录》、腾讯游戏《PUBG MOBILE》《云顶之弈手游》《英雄联盟手游》《NIKKE：胜利女神》、莉莉丝《剑与远征：启程》等进入榜单前十。

印度市场

印度市场2024年8月5日—2024年8月10日iOS游戏类畅销榜中，点点互动《寒霜启示录》、TOP GAMES《文明帝国》进入Top10。

三、微信小游戏

8月11日微信畅销小游戏榜单基本还是老熟人，包括点点互动、三七互娱、大梦龙途、巨人网络、波克城市、疯狂游戏、海南元游、福州蓝琥珀等大力发展小游戏业务的厂商。期内，巨人网络《小小征途》《王者征途》两款传奇类产品，齐聚微信小游畅销榜Top10。

此外，由深圳市魔力互动研发、上饶市如玩信息发行的《超元气火柴人》在本周闯进前十名。该作是一款Q萌休闲、竖版微操的MMORPG产品。

四、买量市场

据DataEye数据显示，近7天国内游戏买量榜单，三七互娱《寻道大千》稳居榜首。从买量榜Top10趋势来看，近期中重度客户端手游占据主要位置。

一方面，莉莉丝《剑与远征：启程》在本周公测。除开产品研发层面，莉莉丝本身比较重视买量策略打法，在公司旗舰新品上线初期多少会投入较多资源；另一方面，随着暑期档进入中后程，头部厂商之间的竞争明显加剧，本周包括米哈游《原神》《崩坏：星穹铁道》、腾讯游戏《王者荣耀》《和平精英》、网易游戏《永劫无间》等加大了在买量市场投入。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至8月11日，2024年共计下发809款游戏版号。其中，国产游戏版号733款，进口游戏版号76款。

产品上新方面，8月8日莉莉丝《剑与远征：启程》正式上线，首日登顶免费榜总榜第一，畅销榜最高排名Top6。截至8月11日，腾讯、网易分别上线了9款和7款产品（不包含怀旧服类型的产品），莉莉丝和B站均有3款产品上线，米哈游、叠纸、鹰角、FunPlus、完美世界、库洛游戏也都有一款新作上线。

面向游戏投资领域，本周腾讯与网易均未带来新消息。

六、一周大事件

国内行业动态：

8月5日：B站光隙解语宣布停运

由丛云（北京）科技研发，bilibili游戏代理发行的二次元即时策略卡牌手游《光隙解语》官方宣布，游戏因代理发行合约即将到期，即将于2024年10月18日12:00起正式停止在中国大陆地区的运营。据悉，该游戏于2023年9月20日开启公测，其曾凭借着出色的美术和与市面不同的玩法吸引了众多玩家，在上线首日曾登顶iOS免费榜榜首，然而后续则逐渐显露颓势。截至此次发布停运通知，游戏上线还不到一年时间。

8月5日：逆战未来或于8月开测

近日腾讯游戏大玩咖发布了一个名为“代号N”的全新射击游戏的测试，而从评论区中的讨论中，可以猜测该游戏或正是《逆战：未来》。这款产品是国产自研FPS端游《逆战》的续作，由腾讯天美工作室开发，并将同时包含手游及PC版本。在此前的CJ会场上，《逆战：未来》也是放出了“飓风要塞”关卡线下试玩，收到了不少玩家的好评。

8月5日：网络游戏进入国务院重磅文件

近日国务院印发了《关于促进服务消费高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。在《意见》“激发改善型消费活力—文化娱乐消费”板块中提到：提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量。此外在“数字消费”一栏中，同样提到要支持电子竞技、社交电商、直播电商等发展。这是“网络游戏”“电子竞技”等游戏相关的词汇历史性、突破性地写进国家级文件中。

8月6日：彭程出任盛趣游戏CEO

世纪华通全资子公司盛趣游戏发布内部通告称，“经集团任命，原盛趣游戏总裁彭程先生进行职务调整，将出任盛趣游戏CEO。即刻生效。”他曾任盛大网络产品经理，巨人网络副总裁，第七大道CEO等多个职位。并主导过《泡泡堂》《传奇》《征途》《弹弹堂大冒险》《艾尔之光》等多款成功产品的开发。今年3月，彭程回归并出任盛趣游戏总裁，全面负责公司整体工作。

8月6日：完美世界四位主创涉腐败被立案

完美世界发布公告称，对利用公司职务从事商业贿赂、职业侵占行为的部分员工解聘、永不录用，并已移交公安和司法机关处理，其中4人立案，1人被判刑。其中包括星云工作室高级美术总监田x；原Bard游戏项目组制作人王xx、2D主美李x、3D主美张xx。

8月8日：网易草蜢工作室首款游戏25年公布

近日，Fami通采访了GPTRACK50的执行董事小林裕幸以及草蜢工作室的须田刚一，他们都在几年前加入了网易游戏。其中须田刚一提到他们希望在2025年初发布某种公告，这是草蜢工作室加入网易游戏以来的第一款全新游戏，将为用户提供与现有游戏不同的感觉和体验。

8月8日：悠星在日本成立手游研发工作室

悠星宣布在日本成立新手游开发工作室，将打造全新游戏IP。目前悠星已经开始招募可以作为游戏设计核心成员参与开发的总监候选人，他将负责开发的各个方面，从项目启动到发布后的运营，需要至少五年以上的手游开发经验。此外，今年3月悠星自研项目《星塔旅人》获得了版号。虽然该项目至今未有新消息传出，但从这一系列动作来看，可见悠星转型为研发一体游戏公司的动机很明显。

8月8日：腾讯将发行THE FINALS国区

Nexon在其官方网站发布公告称，Nexon与子公司Embark Studios已经和腾讯达成协议，腾讯公司将负责Embark Studios旗下《THE FINALS》和《ARC 突袭者》两款射击游戏在中国地区的发行工作，并可以根据国内玩家特色来定制本地化内容。《THE FINALS》是一款免费的团队射击游戏，而《ARC 突袭者》则是一款第三人称合作射击游戏，目前已上架Steam商店，但发售日期尚未确定。

8月8日：黑神话悟空公布最终预告片

国产3A大作《黑神话：悟空》官方于8月8日公布了最终预告片，该视频在B站发布后迅速登顶B站热搜榜。本次宣传片包含了大量首次露出的战斗玩法与剧情动画，同时伴有新的关卡与角色，让玩家纷纷表示“量大管饱”。而面对玩家的热议，《黑神话》制作人冯骥也在微博上向玩家们喊话，建议玩家在游戏发售前先断网，8月20日直接玩。

8月10日：《洛克王国》手游8月19日测试

《洛克王国》手游官方于8月10日正式确认，将首次在iOS平台进行名称为“急急鸭”的技术轻测。该作是一款由魔方工作室群原班人马打造的正统续作，继承了经典的角色、场景和故事脉络，并建立了全新的世界观。目前已经开始招募，玩家可以前往官网进行预约，具体测试时间是从8月19日开始。

海外行业动态：

8月5日：微软成立新团队开发暴雪IP手游

近日有外媒爆料称，微软已经和暴雪组建了一个新团队，负责开发一款小型“AA”游戏。据悉，新团队主要由此前负责《糖果粉碎传奇》等游戏的King工作室的开发人员组成，而这款小型游戏主要基于暴雪现有游 IP，例如《守望先锋》《魔兽争霸》《星际争霸》等。此外该团队开发的并非大型3A作品，而是更小巧、成本更低的AA级游戏，因此猜测团队可能专注于移动游戏开发。

8月6日：SEQ2营业利润108.44亿日元

SE公布了第二季度财报。数据显示，本季度公司销售额为699.15亿日元，营业利润达到了108.44亿日元。其中，HD类（单机）游戏，主力IP以及多款新作游戏，仅仅贡献了0.5亿日元的利润；MMO类网络游戏，两大主力游戏，FF14与DQ10OL，贡献了高达66亿日元的利润。

8月9日：万代首款龙珠MOBA曝光

万代南梦宫官宣《龙珠》首款MOBA游戏《Dragon Ball Project: Multi》。该作主打4v4对战，玩家必须利用英雄的能力扭转战局。根据官方公告内容，这款游戏将于8月20日至9月3日开始测试，将会在Google Play、App Store和Steam 发行。

8月9日：Take-Two Q2净预订总额12.2亿美元

Rockstar Games母公司Take-Two发布2024年第二季度业绩报告。数据显示，该季度净预订总额为12.2亿美元，表现符合公司预期。游戏方面，截至该季度，《GTA5》全球累计销量超过2亿份，《GTA》系列销量已达到4.3亿份，《荒野大镖客2》的销量已超过6500万份。备受关注的新作《GTA6》仍然将于2025年秋季发售。

8月9日：Remedy Q2营收1030万欧元

Remedy公布了2024年上半年的财务业绩。财报显示，公司H1收入2110万欧元，增长33.7%；其中Q2收1030万欧元，增长16.2%。公司司上半年主要的收入来源是由 Remedy 开发并由 Rockstar 资助的《马克思佩恩1+2重制版》的开发费，以及来自《控制》和《心灵杀手：重制版》的版税。

8月9日：Unity Q2营收4.49亿美元

Unity Software公布第二季度业绩，总收入为4.49亿美元，同比下降6%。Unity还在股东信中指出，公司首席财务官Luis Visoso已离职，首席会计师Mark Barrysmith将临时担任首席财务官，同时该公司正在寻找永久继任者。

8月9日：帕鲁公司CEO称有钱也不碰3A

《幻兽帕鲁》开发商Pocketpair的CEO沟部拓郎在接受日媒采访时表示，公司不会随意扩大规模，比起3A游戏，他们更愿意继续走在独立游戏的道路之上。他认为，从目前全球3A游戏发展现状来看，大型团队开发游戏的模式很难确保一定能产出热门游戏。随着游戏行业的不断发展，游戏引擎技术的进步和其他行业条件的改善，如今的游戏开发者，就算不采取大规模团队，也能制作出“优秀的、能够在全球流行的游戏”

下周（8月12日-8月18日）开测新游：

据统计，下周开测/上线新游包括网易游戏、祖龙游戏、盛天网络、厦门乐游互动等。

其中，网易游戏将于8月16日正式上线《天启行动》。该作是一款英雄射击团队竞技手游，目前官方预约已超过840万。不过，考虑到这一赛道还有腾讯游戏《无畏契约手游》《王牌战士2》等强有力竞争者，未来市场竞争获将进一步加剧。

此外，下周网易还将测试《漫威终极逆转》和《蛋仔滑滑》两款新品。前者是由“炉石之父”Ben Brode创办的Second Dinner研发的CCG卡牌手游，曾获得TGA 2022年度最佳移动游戏大奖。2022年11月，朝夕光年在海外代理发行了该作国际服《Marvel Snap》，并取得了不错的市场表现。加上《炉石传说》即将于9月25日回归国服，在CCG卡牌赛道，短期内网易大概是难觅敌手了。后者为《蛋仔派对》IP衍生的三消+模拟经营游戏。

《龙族：卡塞尔之门》是一款由祖龙研发并发行，《龙族》正版IP授权的二次元策略卡牌牌手游；《侍魂 晓》是由厦门乐游互动发行、SNK公司正版授权3D格斗手游；《剑与骑士团》由NPIXEL研发的二次元冒险RPG手游，2023年灵犀互娱在港澳新马市场代理发行了该作海外版本《Gran Saga：格兰骑士团》。目前《剑与骑士团》国服版号在灵犀互娱手上，但发行交由盛天网络负责。