一、核心观点

1.SLG品类迎来产品大年，腾讯网易莉莉丝B站开启大乱斗

2月29日消息，由2K游戏授权，腾讯游戏研发、儒意景秀发行的SLG手游《世界启元》正式官宣，并同步开启预约。据悉，《世界启元》改编自经典策略游戏《文明》，由北极光工作室群蜜獾工作室负责具体研发。此外，该作已于去年12月25日拿到版号。

而网易方面，基于世界级IP指环王改编的《指环王：纷争》，已于1月25日开启删档测试，目前仍在进行之中。游戏已于去年8月拿到了进口版号，不过因还没进入宣发期，游戏的全网预约数还不到25万。

事实上，市面上还有不少在研的SLG产品值得关注。例如B站游戏代理的《三国志：谋定天下》，刚在1月开启了限量删档测试。腾讯《魔法门之英雄无敌：领主争霸》也将在下周开启测试。此外，莉莉丝《万龙觉醒》，以及三七互娱《三国群英传：鸿鹄霸业》，也都拿到了版号，或将于年内上线。

可以说，2024是近年来SLG新品数量最多、声量最大的一年。回想2022年的《重返帝国》、2021年的《无尽的拉格朗日》，每年数得上的大厂新品都只有1-2款。如果要称得上声量与成绩俱佳的SLG产品，似乎还要倒推到2019年的《三国志·战略版》。整体来看，国内的SLG赛道虽谈不上产品断档，但也难言大作缤纷。

反观出海的SLG产品，冰川网络的《超能世界》、星合互娱的《小小蚁族》和新作《World of Water》、横扫多国的《寒霜启示录》、近期爆火的《最后的战争：生存》，爆款产品不胜枚举。并且，这些产品都有着一个相似的特点，即对核心玩法进行轻量化调整，并融合休闲小游戏以更好的获客。从结果来看，它们都取得了很好的用户反馈。

如今，这一趋势也开始在国内新作集中体现，社交不变玩法减负的新一代SLG，或许能给玩家带来游戏体验革新。加之《三国志·战略版》、《率土之滨》等老产品活力依旧，今年或许是百花齐放的SLG大年。

2.MOBA迈入三国杀新阶段，从中国市场到T2、T3全面竞争

2月26日消息，《王者荣耀》于近日宣布，游戏海外版本《Honor of Kings》已上线了全球更多国家和地区，其中包括东欧、中东、北非、中亚和南亚地区。截至发稿，HoK已在全球50多个市场发行，也曾在巴西等新兴市场上线过。与此同时，游戏还宣布加入沙特电竞世界杯，双方一同打造的《王者荣耀》季中邀请赛将在今年8月火热开打。

有意思的是，本次电竞世界杯的首个比赛项目不是别人，正是沐瞳旗下的《决胜巅峰》。且游戏于本周五正式开启预约，目前全网预约数已达到460万人。基于MLBB在东南亚市场的稳定表现，它将是MOBA赛道最具潜力的新玩家。本次开启测试，似乎也意味着游戏的下一轮测试也快要来临。

事件叠加之下，整个MOBA赛道给人一种风雨欲来之感。笔者认为MOBA赛道共经历了两个阶段。在2015至2020年的1.0阶段，《王者荣耀》在国内做到了一家独大，MLBB则在东南亚地区建立了优势。二者在各自市场中占据领先，在全球化拓展上亦有交手。

《英雄联盟手游》上线后，将整个赛道带入了2.0阶段。凭借端游的巨大影响力，《英雄联盟手游》在欧美、韩国等T1市场突飞猛进。游戏国服于2021年10月上线后也有上佳表现，让MOBA赛道成功扩容。从去年12月开始，《英雄联盟手游》进入了上升快车道。不仅频频冲入iOS畅销榜前五，也有过超越《王者荣耀》拿下畅销榜首的记录。

笔者了解到，原本《决胜巅峰》将于今年年初上线，不过由于字节跳动宣布放弃游戏业务，导致上线时间往后延迟。有消息称，今年年底《决胜巅峰》会上线，制作人王乐为原《英雄联盟》手游制作人。综上，MOBA赛道或在2024年进入全新的3.0阶段。

上述三款产品将在国内，以及全球多级别市场中展开全面拓展和竞争，MOBA赛道也将迈入三国杀一般的白热战局。

3.91Act一个月内起死回生，中小团队的生存仍是难题

2月26日消息，横版动作游戏《苍翼：混沌效应》在B站发布了新视频，宣布91Act正式回归。项目组表示在玩家的支持下，近期的游戏销量已足够维持团队走下去。

有回归就有别离，其实就在2月初，成都格斗科技（即91Act）的CEO姜磊宣布公司资金链断裂，将遣散所有员工。背后的主要原因为合作方DeNA未能按照支付合同款项，以及刚上架Steam的混沌效应叫好不叫座，收入大大低于预期。

幸运的是，这一遣散事件引起了玩家的关注和支持，游戏在半个月内销量突破35万，口碑也从“褒贬不一”变成了“特别好评”。得益于此，很多被遣散的员工已回归公司复工，91Act实现了起死回生。

值得一提的是，就在91Act宣布复活的第二天，《苍翼：混沌效应》的手游版本也拿到了版号。短短一月间，这家专注动作游戏的小团队就经历了巨大从地狱到天堂的两极反转。但这样的故事显然只会是个例，对于更多中小团队来说，在愈发激烈的竞争中，保障产品表现和公司生存，是一件越来越困难的事情。

4.数十家等游戏厂商开启春招，游戏人才战再次点燃

3月1日消息，近日包括腾讯、网易、米哈游、三七互娱、库洛游戏、4399、诗悦网络等数十家游戏厂商开启2024年的春季校园招聘。与此同时，每一年游戏公司校招的数量，岗位也能从侧面反映出游戏公司未来一年乃至数年的规划。

值得注意的是，像网易等厂商的春招，不止面向今年的应届毕业生，更是向未来的25、26届毕业生提供精英实习机会。笔者认为这是厂商试图在更早期就找到并培养合适人选。

当人才选拔环节愈发提前，也反映出游戏行业活跃度。关于各大游戏厂商招聘情况，大家可以点击游鲨游戏圈2024春招详细介绍查看：（https://www.kdocs.cn/l/ct4bcS9xHD3K）

5.《来自星尘》发售后遭玩家差评，或是厂商技术突破的必经之路

2月27日消息，鹰角旗下首款买断制RPG游戏《来自星尘》正式发售，官方定价68元，iOS与安卓同步上线。游戏一经发售便登顶iOS付费榜榜首，畅销榜也来到了第50名。与此同时，游戏也开启了与《明日方舟》联动，以吸引更多的鹰角老玩家。

不过在实际体验后，大批玩家表示游戏存在画面清晰度低、建模面数低、剧情文案割裂，以及手机卡顿、模拟器适配不足等问题。在收到差评后，项目组也在2月27日夜间发表致歉声明，称已经收集了玩家反馈，正着手对游戏进行修复和优化。

我们也在《鹰角掉进了自己的思维定势里》一文中提到，《来自星尘》采用了买断制单机的形式，但却陷入了此前做长线网游的思维定势中。加之这是鹰角首次涉足3D类型游戏，使得《来自星尘》呈现出了一种“试验性产品”的味道。而仍在研发中的《明日方舟：终末地》，则在各方面表现上都要好得多，这或许也是厂商技术突破的必经一步。

二、国内外游戏市场产品情况跟踪

• 2.1 国内市场游戏榜单情况

中国大陆市场

中国大陆市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，《王者荣耀》持续保持在榜首。另有《和平精英》、《金铲铲之战》、《穿越火线》等游戏持续在榜。畅销前十中，腾讯保持着50%及以上的占有率。

其他厂商方面，网易旗下《逆水寒》手游、《蛋仔派对》、《梦幻西游》，灵犀旗下《三国志·战略版》的表现同样稳定。此外，《崩坏：星穹铁道》因开启了新卡池，在全球多市场的畅销榜，都有了较大的排名提升。

事实上，由于本周没有重磅新作上线，畅销榜中可以明显感受到头部厂商的领先优势。其余入榜的《恋与深空》等也都是各自厂商的拳头产品，亦是畅销榜的常客。

中国香港市场

中国香港市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，《三国志·战略版》、《出发吧麦芬》、以及《崩坏：星穹铁道》轮流登顶。此外，《巅峰极速》、《寒霜启示录》、《最后的战争：生存》、《菇勇者传说》等产品也都处于榜单前半段。整体来看，国产游戏仍是香港游戏市场的主力。

中国台湾市场

中国台湾市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，整体产品构成类似香港市场。大陆和日韩厂商的产品基本占据了榜单前十，游戏品类也覆盖了卡牌、ARPG、MOBA、MMO 等多种类型。《菇勇者传说》、《寒霜启示录》、《出发吧麦芬》、《传说对决》等产品发挥稳健。

• 2.2 海外主要市场游戏榜单情况

美国市场

美国市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，头部游戏相对固化，《大富翁GO》、《糖果传奇》、《皇家比赛》、《罗布乐思》的头部位置难以撼动。

国产游戏方面，《寒霜启示录》和《最后的战争：生存》本周持续在榜表现突出。尤其是前者在3月1日冲至第四位，创下游戏在美排名新高。另有《旭日之城》、《使命召唤》、《崩坏：星穹铁道》也成功进入榜单。

日本市场

日本市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，本土老产品依旧展现出绵长的生命力。此外，《初音未来》、《LINE：迪士尼乐园》、《COMPASS》等产品也凭借运营活动短暂回到榜单。

国产游戏方面，本周入榜的产品数量较上周基本持平，《菇勇者传说》表现最为稳定。另有《三国志·战略版》、《偶像梦幻祭》等产品也短暂进入榜单。

韩国市场

韩国市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，MMORPG和足球游戏依旧是韩国最受欢迎的类型。包括《天堂M》、《奥丁：神叛》、《FIFA Online 4》等产品发挥稳定。

国产游戏方面，除了《崩坏：星穹铁道》，《寒霜启示录》、《菇勇者传说》和《最后的战争：生存》三款产品持续在榜，且它们均能冲至榜单的头部位置。

印度市场

印度市场2024年2月26日—3月2日iOS游戏畅销榜中，《PUBG MOBLIE 印度版》保持强势表现，其余榜单构成同美国市场愈发相似。国产游戏方面，只有《寒霜启示录》和《使命召唤》有着较为稳定的表现。

三、微信小游戏

3月3日微信畅销小游戏榜单中，由延趣游戏研发、三七互娱发行的《寻道大千》继续领跑。对比上周，三七互娱的《寻道大千》《无名之辈》《灵魂序章》三款产品依旧保持强势表现。三款产品基本都是开箱玩法，主要还是通过美术、题材包装进行迭代，打出产品差异化，吸引不同玩家群体。至于其他产品如《咸鱼之王》《这城有良田》等，也都是畅销榜常客。

四、买量情况

3月3日微信畅销小游戏榜单中，由延趣游戏研发、三七互娱发行的《寻道大千》继续领跑。对比上周，三七互娱的《寻道大千》《无名之辈》《灵魂序章》三款产品依旧保持强势表现。三款产品基本都是开箱玩法，主要还是通过美术、题材包装进行迭代，打出产品差异化，吸引不同玩家群体。至于其他产品如《咸鱼之王》《这城有良田》等，也都是畅销榜常客。

五、游戏版号审批情况跟踪

据竞核统计，截至3月3日，2024年共计下发258款游戏版号。其中，国产游戏版号226款，进口游戏版号32款。

此外在本周一（2月27日）发放的2月国产版号中，共111款游戏成功过审，另有5款老游戏发生变更。包括《黑神话：悟空》；腾讯《荒野起源》；网易游戏《永劫无间》手游、《天启行动》；叠纸游戏《无限暖暖》在内的多款重点产品均在列。

产品上新方面，截止至目前，腾讯、网易分别上线了2款和1款产品。腾讯MMORPG新游《二之国：交错世界》，在2月28日上线后表现中规中矩。游戏在iOS免费榜中成功冲至榜首，在畅销榜中最高到过第45位。其他厂商方面，四小龙中的莉莉丝、叠纸、鹰角也都有一款新作上市。

面向游戏投资领域，网易于2月29日宣布，已与《使命召唤：黑色行动》设计总监David Vonderhaar合作成立了一家全新的3A游戏工作室“Bullet Farm”。据悉，Bullet Farm坐落于洛杉矶，目前正在使用UE5开发一款3A级别的FPS游戏。该作将以原创宇宙和合作玩法为核心，且兼顾叙事代入感。

六、一周大事件

AIGC：

2月26日：《天下》制作人新游戏AI公司融资500万

由《天下》制作人、业内老兵吴渔夫创立的“AI+游戏”厂商奇酷网络对外宣布，以3000万元人民币的估值，获得500万元的融资。资金来源于一名百度高管，以及一位知名的天使投资人。据悉，该公司成立于去年12月，目前只有3名员工。

2月26日：逆水寒手游发布AI影片生成工具

《逆水寒》手游发布AI影片生成工具“剧组模式”。据介绍，剧组模式基于游戏本体实现，由AI高度参与。玩家只需打字输入想要的角色形象、动作、台词，就能在游戏内实时生成相应内容，拍摄成片。同时，影片还支持对角色服装、妆造、发型、性格、声音等进行细节调整。

国内行业动态：

1月25日：原神外服PS端开服收入曝光

近日有玩家根据索尼此前被黑客泄密的文件发现，《原神》的PS版本从开服至2022年10月的2年时间里，共实现收入超10.24亿美元。

2月26日：B站手游重装战姬宣布停运

由B站独代发行的二次元手游《重装战姬》发布公告称，将于4月26日起正式停运。即日起，全平台安装包下架、停止游戏充值和新用户注册。

2月28日：米哈游登顶2023年出海收入榜

据data.ai发布的《2023年中国游戏厂商及应用出海收入30强》显示，2023年共27家手游发行商的海外营收突破1亿美元。其中，米哈游超越腾讯，首次登顶出海收入榜榜首。它们也是唯二海外营收超过10亿美元大关的中国手游发行商。

2月29日：DNF手游开测挤爆服务器

于2月刚刚拿到版号的《地下城与勇士：起源》，在本周开启了付费删档测试。但因为注册人数有限制，游戏开服后便迅速爆满。与此同时，游戏的宣发也同步开始推进，以主播、老玩家为主“先锋邀请赛”，已上线了视频号、抖音、斗鱼、虎牙、B站等主流平台。

2月29日：网易2023年实现利润同比增长43%

据网易2023年财报显示，网易在去年实现总营收1035亿元，同比增长7.2%。全年净利润则达到了326亿元，较去年同期有了43%的大幅增幅。具体到游戏业务，去年全年营收达816亿元，同比增长了9.4%，占总收入的79%。此外，《蛋仔派对》在春节期间的DAU，也超过4000万。

3月1日：广州百田COO加入库洛游戏

有媒体报道称，去年11月辞去百奥家庭互动（广州百田）COO职位的钟虹，目前已经加入了库洛游戏。据悉，其 09年进入百奥家庭互动初创团队，创建市场商务部门，主管市场、商务及游戏业务运营发行工作。

海外热点动态：

2月28日：小丑牌Steam爆火

近日Steam上一款名为《小丑牌》的棋牌游戏突然爆火，登上了热门新游的榜首。据悉，游戏为单人开发，上线仅8小时销售额便突破了100万美元，三天销量突破25万份。

2月29日：使命召唤战区手游3月上线

动视宣布《使命召唤：战区手游》将于3月21日全球上线，登陆iOS和安卓设备。据悉，手游版将于与PC版和主机版的《使命召唤：现代战争3》以及《使命召唤：战区》共享游戏进度、战斗通行证经验、武器和干员。目前，游戏的预注册玩家已超过5000万名。

电竞动态：

2月27日：绝地求生加入沙特电竞世界

《绝地求生》电竞联赛宣布，游戏将加入2024沙特电竞世界杯。此外，已官宣加盟的游戏还有《王者荣耀》《决胜巅峰》两款MOBA手游。而像《LOL》《DOTA2》 等知名电竞游戏也都传出了加盟传闻。

下周（3月4日-3月10日）开测新游：

据竞核统计，下周上线/测试的产品中，重点产品主要有《三角洲行动》和《极品飞车：集结》两款。

《三角洲行动》是由腾讯天美琳琅天上团队研发的大战场射击游戏。主打特色为“融合生存夺金、大地图多人混战，以及单人剧情体验多种射击玩法，以及基于载具、干员、武器带来的体验升级”。目前该作TapTap评分8.4分，预计全网预约用户已破千万。

至于《极品飞车：集结》，同样来自腾讯天美。游戏的主打特色为“极品飞车IP的品类影响力、开放世界下的超高自由度，以及高画质的写实竞速体验”。目前该作TapTap评分7.3分，全网预约用户近1100万人。此外，3月7日的测试为本轮测试中的抢先体验环节，更大规模的测试将在3月中旬开启。